[뉴스로드] 우리은행은 31일 외화 후순위채권(코코본드) 3억불 발행에 성공했다고 밝혔다.

채권의 만기는 10년이며 금리는 5.125% 고정이다.

우리은행은 고정금리를 수취하고 변동금리를 지급하는 이자율스왑을 통해 채권금리를 ‘3개월 LIBOR+2.06%’(현재 4.40%)로 전환했다.

우리은행은 이번 외화 후순위채권 발행과 지난 7월 원화 신종자본증권 4천억원 발행을 통해 BIS비율을 높이며 지주사 전환에 안정적인 기반을 마련했다.

글로벌 채권시장에서 최근 국내 금융기관의 자본증권 발행이 어려웠던 상황에도 불구하고 이번 발행은 성공적이었다는 시장의 평가다. 이를 계기로 글로벌 채권시장에서의 한국물 자본증권의 발행이 재개될 것으로 기대된다.

우리은행 관계자는 “최근 우리은행의 자본증권 발행은 2013년 말 바젤Ⅲ 시행 이전에 발행된 신종자본증권과 후순위채가 매년 자본에서 차감되는 것을 감안하여 발행했다”고 설명했다.

이번 발행에는 BOA메릴린치, 코메르츠방크, 크레딧아그리콜CIB, JP모건, HSBC가 공동주간사로 참여했다.