포스코가 최대 7천억원 규모의 원화 무보증 사채를 발행한다.

포스코는 전날 3,500억원 규모의 무보증 사채 발행을 앞두고 단행한 수요 예측에서 3조 9,700만원의 매수 주문이 몰렸다며 6일 이같이 밝혔다.

2년물 500억원 모집에 9천억원, 3년물 2천억원 모집에 2조 1천 150억원, 5년물 1천억원 모집에 9,550억원의 주문이 들어왔다.

3조 9,700억원은 2012년 국내 회사채 발행 수요 예측 제도 도입 이후 역대 최대 규모라고 포스코가 설명했다.

포스코는 한국기업평가와 한국신용평가로부터 받은 신용등급(AA+)을 바탕으로 민평금리에 -30bp~ +30bp를 가산한 희망 금리 밴드를 제시했다.

수요 예측에는 다수의 기관 투자자와 리테일 업계가 참여했으며, 그 결과 모든 트랜치에 9배수 이상의 수요가 몰렸다.

포스코는 트랜치별로 민평금리 대비 -63bp~ -50bp 수준으로 입찰을 마쳤고, 대규모 흥행에 따라 발행 금액을 증액할 계획이다.

그러면서 최초 신고 물량의 2배인 7천억원으로 발행해도 개별 민평금리보다 -60bp∼-50bp 낮은 금리로 발행이 가능하다고 덧붙였다.

포스코는 "세계적으로 불안정한 금융시장 환경과 유동성 축소에 대비하기 위한 선제적 자금조달에 성공했다"며 "이로써 비상경영체제에서 현금 중시 경영을 한층 강화할 수 있게 됐다"고 의미를 부여했다.

[뉴스로드] 이다혜 기자 newsroad22@naver.com