LG화학이 20억 달러 규모의 외화 교환사채 발행을 완료했다고 12일 공시했다.

이번 교환사채의 교환 대상은 LG화학이 지분 81.84%를 보유한 자회사 LG에너지솔루션의 보통주다.

교환사채는 미국 달러로 발행되며 만기는 5년과 7년으로, 이자율은 5년물 1.25%, 7년물 1.60%로 확정됐다.

교환 가격은 LG에너지솔루션 11일 종가 55만원을 기준으로 1주당 5년물은 25%, 7년물은 30% 수준의 높은 프리미엄으로 발행된다.

전날 아시아·유럽 투자자 대상 수요 모집에 투자자·기관 150여곳으로부터 100억 달러 이상의 투자금이 몰렸다.

LG화학은 교환사채 발행으로 확보한 자금을 미래 성장 기반 확충을 위한 시설투자와 운영자금에 주로 사용할 계획이다.

[뉴스로드] 홍성호 기자 newsroad01@newsroad.co.kr